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莲花健康家产集团股份有限公司 非公然刊行股票刊行结果暨股本变化公告

发布时间:2021/8/12 1:15:31 浏览:读取中...

原标题: 莲花健康 财产集团股份 有限公司 非公开发行 股票 发行结果暨股本变化布告证券代码:600186          证券简称: 莲花健康         布告编号:2021-035重要内容提醒:● 发行数目和代价 莲花健康 财产集团股份 有限公司 2020年度非公开发行 A股 股票 发行数目共413,977,186股人民币普通股,发行代价为人民币2.40元/股。

● 预计上市年华公司本次刊行的新增股份已于2021年8月9日在华夏备案结算有限责任公司上海分公司办理告竣备案手续,并于2021年8月10日收到华夏结算出具的证券变更备案说明。本次刊行新增股份为有限售条件流通股。莲泰投资认购的股份自本次刊行闭幕之日起一十八个月内不得让与,若后续相关公法、轨则、证券羁系部门规范性文件产生变更的,则锁定期相应调整。其他刊行宗旨认购的股份自本次刊行闭幕之日起六个月内不得让与。限售期闭幕后,将按华夏证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规章实施。若前述限售期与证券羁系机构的最新羁系私见或羁系要求不相符,将根据相关证券羁系机构的羁系私见或羁系要求进行相应调整。

● 家产过户境遇本次发行的 股票 全体以现金认购,不涉及家产过户境遇。

一、本次刊行概况本次刊行的内里决策程序、中国证监会核准境况1、内里决策程序2020年4月27日,刊行人召开第八届董事会第三次会议,审议议决了「关于公司合适非公然刊行 A股 股票 条件的议案」「关于公司2020年非公然刊行 A股 股票 方案的议案」「关于公司2020年非公然刊行 A股 股票 预案的议案」「关于公司2020年非公然刊行 A股 股票 募集资金运用可行性解析报告的议案」「关于公司2020 年非公然刊行 A股 股票 摊薄即期回报的感导及填充步骤的议案」「干系主体关于2020年非公然刊行 A股 股票 履行填充即期回报步骤的答允的议案」「关于公司非公然刊行 股票 涉及关系营业来往事项的议案」「关于公司与刊行对象签署附条件奏效的股份认购缔交的议案」「关于提请股东大会授权董事会办理2020年非公然刊行 股票 干系事宜的议案」「关于成立公司2020年非公然刊行 A股 股票 募集资金专用账户的议案」「关于未来畴昔三年股东回报策划的议案」「关于提请召开 2020 年第二次暂时股东大会的议案」等与本次刊行有关的议案,并同意将该等议案提交刊行人股东大会审议。

2020年5月18日,刊行人召开2020年第二次且自股东大会,审议经由过程了「关于公司符合非公开刊行 A股 股票 前提的议案」「关于公司2020年非公开刊行 A股 股票 方案的议案」「关于公司2020年非公开刊行 A股 股票 预案的议案」「关于公司2020年非公开刊行 A股 股票 募集资金运用可行性解析报告的议案」「关于公司2020年非公开刊行 A股 股票 摊薄即期回报的影响及填补步调的议案」「相干主体关于2020年非公开刊行 A股 股票 推行填补即期回报步调的承诺的议案」「关于公司非公开刊行 股票 涉及相干贸易事项的议案」「关于公司与刊行宗旨缔结附前提生效的股份认购缔交的议案」「关于提请股东大会授权董事会治理2020年非公开刊行 股票 相干事情的议案」「关于成立公司2020年非公开刊行 A股 股票 募集资金专用账户的议案」「关于将来三年股东回报筹办的议案」等与本次刊行有关的议案。

2021年4月20日,发行人召开2020年年度股东大会,审议议定了「关于提请股东大会拉长授权公司董事会全权治理本次非公开发行 股票 干系事宜有效期的议案」。

2、中国证监会核准环境2020年11月16日,中国证监会发行稽核委员会稽核议决本次非竟然发行 A股 股票 的申请。

2020年12月4日,中国证监会下发「关于准许 莲花健康 资产集团股份 有限公司 非公开发行 股票 的批复」。

本次发行情况1、 股票 种类:人民币普通股2、 股票 面值:人民币1.00元/股3、发行数目:413,977,186股4、发行价格:人民币2.40元/股5、募集资金总额:人民币993,545,246.40元6、发行用度:人民币17,642,470.75元7、募集资金净额:人民币975,902,775.65元8、保荐机构:中信证券股份 有限公司 募集资金验资和股份备案情况1、募集资金验资情况遵从再起财光泽2021年7月26日出具的「非竟然发行 A股 资金到位情况验资汇报」第215003号),截至2021年7月23日下午13:30止,中信证券共收到发行标的目的汇入中信证券为 莲花健康 本次非竟然发行开立的专门缴款账户认购资金总额为993,545,246.40元。

截至2021年7月26日,中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的残剩款项划转至刊行人指定账户中。遵守复兴财光彩会计师事务所2021年7月26日出具的「验资报告」第215004号),截至2021年7月23日止,本次募集资金总额为人民币993,545,246.40元,扣除刊行用度人民币17,642,470.75元,募集资金净额为人民币975,902,775.65元,个中新增股本413,977,186.00元,增加成本公积561,925,589.65元。

2、股份登记情况本次刊行新增股份已于2021年8月9日在华夏结算治理达成登记手续,并于2021年8月10日收到华夏结算出具的证券改换登记证明。本次刊行新增股份为有限售前提流通股。莲泰投资认购的股份自本次刊行闭幕之日起一十八个月内不得转让,若后续关连国法、法例、证券监管部门规范性文件产生改换的,则锁定期相应调动。其他刊行方向认购的股份自本次刊行闭幕之日起六个月内不得转让。限售期闭幕后,将按华夏证监会及上交所的有关规章推行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管成见或监管要求不相符,将遵照关连证券监管机构的监管成见或监管要求进行相应调动。

保荐机构和律师事务所关于本次非居然刊行历程和认购目标合规性的结论偏见1、保荐机构关于本次非居然刊行历程和认购目标合规性的结论偏见中信证券行为公司本次刊行的保荐机构和主承销商,对公司本次刊行历程及认购目标的合规性进行了核查。

经核查,中信证券认为:刊行人本次非公开刊行 股票 已依法赢得了全部需要的批准和照准;本次刊行的询价、申购和配售进程符合有关司法、原则、规范性文件的规定;刊行人与刊行目标缔结的「 股票 认购赞同」及本次刊行的认购步骤正当灵验;本次刊行的刊行目标的主体资格符合司法原则的关联规定;本次刊行恶果刚正、公正,符合非公开刊行 股票 的有关规定,符合已报备的「 莲花健康 家产集团股份 有限公司 非公开刊行 股票 刊行方案」的要求,正当灵验。

2、讼师事务所关于本次非居然发行进程和认购方向合规性的结论看法北京市金杜讼师事务所举动公司本次发行的法律顾问,就公司本次发行的发行进程及认购方向的合规性进行了见证,并出具了法律看法书。

金杜律所讼师认为,发行人本次发行已依法取得须要的照准和授权;发行人为本次发行所制作、缔结的「认购邀请书」「申购报价单」「股份认购赞同」等国法文件正当有效;本次发行的发行过程刚正、刚正,相符有关国法法规的规章;本次发行确定的发行标的目的、发行价钱、发行股份数目及召募配套资金总额等发行 结果刚正、刚正,相符有关国法法规和发行人相关股东大会决议的规章。本次发 行所发行的 股票 上市尚需获得上海证券交易所的考查结交。

二、发行后果及标的目的简介发行后果公司本次发行人民币普通股 股票 413,977,186股,未逾越中国证监会核准的上限。发行标的目的共计13名,不逾越35名。每股发行价为人民币2.40元,募集资金总额为人民币993,545,246.40元,相符「上市公司证券发行打点主意」「上市公司非竟然发行 股票 实施细则」等有关规章。最终确定的发行标的目的及其获配的具体情况如下:莲泰投资认购的股份自本次发行闭幕之日起一十八个月内不得让渡,若后续关连执法、法规、证券囚禁部门规范性文件发生改变的,则锁定期相应调剂。其他发行标的目的认购的股份自本次发行闭幕之日起六个月内不得让渡。限售期闭幕后,将按中国证监会及上交所的有关规章执行。若前述限售期与证券囚禁机构的最新囚禁定见或囚禁要求不相符,将服从关连证券囚禁机构的囚禁定见或囚禁要求进行相应调剂。

发行目标境遇本次发行目标共计13名,具体境遇如下:1、周口城投投资 有限公司 本次认购数量为166,666,666股,股份限售期为六个月。

2、成都交子东方投资滋长合股企业本次认购数量为83,333,333股,股份限售期为六个月。

3、芜湖市莲泰投资管理中心本次认购数量为42,000,000股,股份限售期为一十八个月。

4、长安基金管理 有限公司 本次认购数目为16,666,666股,股份限售期为六个月。

5、刘保军本次认购数目为16,666,666股,股份限售期为六个月。

6、上海铂绅投资大旨「有限合股」本次认购数目为16,666,666股,股份限售期为六个月。

7、赵永存本次认购数量为15,833,333股,股份限售期为六个月。

国泰君安证券股份 有限公司 本次认购数目为12,500,000股,股份限售期为六个月。

9、陶文涛本次认购数量为12,500,000股,股份限售期为六个月。

10、薛小华本次认购数量为12,500,000股,股份限售期为六个月。

11、财通基金打点 有限公司 本次认购数量为8,750,000股,股份限售期为六个月。

本次认购数量为8,333,333股,股份限售期为六个月。

13、徐永才本次认购数量为1,560,523股,股份限售期为六个月。

本次刊行的刊行目标与公司的关连相干及业务联系说明除控股股东莲泰投资外,刊行目标与刊行人的控股股东、实际掌管人或其掌管的关连人、董事、监事、高档管理人员、主承销商不存在关连相干,刊行人控股股东、实际掌管人或其掌管的关连人、董事、监事、高档管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关连相干的关连方不存在直接认购或通过结构化等阵势间接参与本次刊行认购的情状。

三、本次刊行前后公司前一十名股东转变本次刊行前公司前十名股东情况截至2021年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:本次刊行后公司前十名股东情况本次刊行的新股存案杀青后,公司前十名股东持股情况如下:本次刊行对公司掌握权的影响本次刊行的新股存案杀青后,公司添补413,977,186股有限售条件流通股,但不会导致公司现实掌握权发生转变,芜湖市莲泰投资管理中心仍为公司的控股股东,李厚文仍为公司的现实掌握人。

四、本次刊行前后公司股本结构变化表本次刊行将增加413,977,186股有限售条件流通股,刊行前后公司股本结构变化的具体情况如下:五、管理层谈论与剖析对公司股本结构的陶染本次非竟然刊行的新股登记告终后,公司增加413,977,186股有限售条件流通股。同时,本次刊行不会导致公司掌管权发生变化,芜湖市莲泰投资管理中心仍为公司控股股东,李厚文仍为公司现实掌管人。本次非竟然刊行告终后,公司股权漫衍符合「上海证券交易所 股票 上市律例」章程的上市条件。

对公司资产布局的浸染本次发行达成后,募集资金到位后,公司货币资金和股东权益将大幅添补,净资产总额与每股净资产均大幅添补。募集资金到位后,公司的资产负债率将会下降,有利于增强公司的偿债才能及抗危险才能。

对公司业务组织的劝化公司本次非公开刊行将召募资金用于年产一十万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术革新项目、生物发酵成品项目、配套生物发酵成品项目、小麦面粉系列成品项目和增补流动资金。经过议定使用召募资金,公司将杀青对老厂区的搬迁革新、新建发酵产能及配套复合肥产能、拓展面粉相关新业态并减轻公司运营资金压力,撑持公司将来的战略构造和长久成长。

本次非居然发行对公司具有重大的战略意义。本次募投项目实行后,公司的综合竞争力将有所增强,主营业务收入和盈利才干将得到有效升迁,相符公司和股东的长远利益。

本次发行杀青后,公司的主营业务界线、业务收入构造不会产生重大变化。

对公司料理布局的教化本次发行告终后,公司的控股股东和现实掌握人都没有发生变化,对公司料理不会有本色的教化,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权布局越发合理,有利于公司料理布局的进一步完善及公司业务的健康稳固生长。

对公司高管职员组织的教化本次发行不会对高档管理职员组织变成重大教化,若公司拟调解高管职员组织,将按照有关规章推行需要的法律措施和音讯披露仔肩。

本次刊行对同业角逐和干系生意的教化本次刊行不会发生新的干系生意,也不会导致同业角逐。若将来公司因正常的谋划必要与刊行对象及其干系方发作生意,公司将根据现行法律法规和公司章程的章程,根据市场化法则公平、公允、公平地确定生意价格,并执行必要的批准和披露程序。

六、为本次非竟然发行 股票 出具专业定见的中介机构处境保荐机构名称:中信证券股份 有限公司 存案住址:广东省深圳市福田区要旨三路八号非凡时代广场北座法定代表人:张佑君保荐代表人:丁萌萌、计玲玲项目协办人:苏琦峰项目组成员:陈健健、李昶、张帆、熊科伊、骆文杰联系电话:021-20262396传真:0755-23835201发行人律师事务所名称:北京市金杜律师事务所住址:北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融要旨办公楼东楼17-18层负责人:王玲包办律师:宋彦妍、谢元勋联系电话:010-58785588传真:010-58785566审计机构名称:中兴财光泽会计师事务所住址:北京市西城区阜成门外大街二号万通金融要旨A座24层负责人:姚庚春包办存案会计师:逯文君、杜丽联系电话:010-52805612传真:010-52805601验资机构名称:中兴财光泽会计师事务所住址:北京市西城区阜成门外大街二号万通金融要旨A座24层负责人:姚庚春包办存案会计师:逯文君、杜丽联系电话:010-52805612传真:010-52805601七、上网通告附件中兴财光泽会计师事务所关于 莲花健康 财产集团股份 有限公司 2020年度非竟然发行 A股 股票 的验资汇报;

中信证券股份 有限公司 关于 莲花健康 资产集团股份 有限公司 2020年度非居然刊行 A股 股票 之刊行进程和认购方向合规性的报告;

北京市金杜律师事务所关于 莲花健康 财产集团股份 有限公司 2020年度非公然发行 A股 股票 之发行过程和认购方向合规性的法律意见书;

莲花健康 财富集团股份 有限公司 2020年度非公然刊行 A股 股票 刊行环境报告书。

莲花健康 工业集团股份 有限公司 董事会2021年8月11日证券代码:600186                                    证券简称: 莲花健康 莲花健康 工业集团股份 有限公司 简式权益变动报告书上市公司名称: 莲花健康 工业集团股份 有限公司 股票 上市处所:上海证券交易所 股票 简称: 莲花健康 股票 代码:600186信息披露义务人:周口城投投资 有限公司 室庐/通讯地址:周口市川汇区文昌大道与人比路交叉口东北角一十楼权益变动性子:持股例补充缔结日期:2021年8月10日信息披露义务人声明本部门所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有不异寓意。

一、本报告书系新闻披露义务人遵照「证券法」「上市公司收购管理方法」「居然刊行证券的公司新闻披露内容与体式格局准绳第15号—权力变化报告书」等干系法律、律例和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签订本报告书已获得须要的授权和准许。

三、服从「证券法」「上市公司收购管理主意」的章程,本报告书已全面披露音信披露义务人在 莲花健康 中拥有权利的股份转变情况。

截至本报告书缔结之日,除本报告书披露的音讯外,上述音讯披露义务人异国经过议定任何其他式样增补或镌汰其在 莲花健康 中拥有权益的股份。

四、本次权利转变是服从本报告书所载明的质料进行的。除新闻披露义务人外,他国托付或许授权任何其他单位或个人供应未在本报告书中列载的新闻和对本报告书做出任何注解或许说明。

五、信息披露义务人答应本报告书不存在伪善记载、误导性陈述或重大漏掉,并对其真实性、准确性、完整性担负个别和连带的法律责任。

释义本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下特定寓意:第一节  音讯披露义务人介绍一、音讯披露义务人的基本处境二、音讯披露义务人的董事及要紧负责人截至本报告书缔结之日,周口城投的董事及要紧负责人处境如下:三、音讯披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权利的股份来到或高出该公司已发行股份5%的处境第二节 本次权利转变的目的及另日持股筹划一、本次权利转变目的本次权利转变的目的基于对上市公司另日接续平稳生长的信念以及对上市公司价格的招供,为促进上市公司接续、平稳和健康生长。音讯披露义务人周口城投,另日将充分调动关系的资产资源和优势,积极支持上市公司的筹办打点和推动上市公司的久远生长。

二、未来畴昔股份增减持打算截至本报告书签订之日,音信披露义务人在未来畴昔十二个月内别国其他股份增减持打算。如未来畴昔音信披露义务人有进一步的打算,将严格遵守相干规章实时披露。

第三节  职权变动方式一、讯息披露义务人持有上市公司职权的境况本次职权变动前,讯息披露义务人周口城投未持有 莲花健康 股份。本次职权变动后,讯息披露义务人周口城投持有 莲花健康 166,666,666股股份,占总股本的9.29%,成为公司持股5%以上股东。

二、本次权益转变境况音信披露义务人周口城投经过议定认购 莲花健康 非居然刊行股份格式增持上市公司股份。

取得本次刊行新股的种类本次刊行的 股票 为境内上市的人民币普通股,本次刊行的 股票 面值为人民币1.00元/股。

取得本次刊行新股的数目和比例讯息披露义务人本次认购 莲花健康 非居然刊行股份数目为166,666,666股,占上市公司刊行后总股本的9.29%。本次权益转变后,讯息披露义务人持有 莲花健康 股份166,666,666股,占上市公司刊行后总股本的9.29%,该部门股份有六个月的限售期。

赢得本次发行新股的价格音讯披露义务人认购本次非竟然发行 股票 的价格为2.40元/股。

认购方式本次非居然发行 股票 的认购方式为现金认购。

三、已执行的照准步伐2021年7月6日,周口城投召开董事会审议通过了参加 莲花健康 本次非公然刊行的关联事情。

四、本次权柄转变的股份让渡限定及承诺情况本次非公然发行中,讯息披露义务人认购的股份自本次非公然发行结束之日起六个月内不得让渡。

五、迩来一年及一期内与上市公司之间的重大商业情况及他日与上市公司之间的其他安插除前述认购股份外,迩来一年及一期内讯息披露职守人与上市公司之间的无重大商业动作。他日如讯息披露职守人与上市公司之间产生重大商业或造成其他安插,将严格根据干系规定实行决策审批程序及讯息披露职守。

六、音信披露义务人拥有权柄股份的权柄节制处境截至本报告书签署之日,音信披露义务人直接持有公司166,666,666股股份,均为限售流通股。

截至本报告书签定之日,信息披露义务人直接持有的股权不存在质押境况。

七、本次权益变动后讯息披露义务人持有上市公司股份境况截至本报告书签订之日,讯息披露义务人持有上市公司股份股数为166,666,666股,持有上市公司9.29%的股份,该部分股份有六个月的限售期。

第四节  前6个月营业上市公司股份的境况除本报告书披露的权柄变动音信外,自本被告书订立之日前六个月内,音信披露义务人不存在经由过程证券交易所的证券交易营业上市公司 股票 的境况。

第五节  其他重大事项本报告书已按有关规章对本次权利转变的干系新闻进行了如实披露,不存在为防止对本报告书产生误解而必需披露的其他新闻,或中国证监会、上交所等要求新闻披露义务人供给的其他新闻。

第六节  音信披露义务人声明本人允诺本报告不存在虚伪记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承当个体和连带的法律责任。

音讯披露义务人名称:周口城投投资 有限公司 法定代表人:刘长岭签定日期:    年    月    日第七节  备查文件一、备查文件音讯披露义务人的营业执照、董事及其紧要负责人的身份证明文件;

本报告书文本及信息披露义务人缔结的本报告书原件。

二、备查位置本报告书及上述备查文件备置于上市公司住宅,以供投资者查阅。投资者也可能到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司住址:河南省项城市莲花大道一十八号附表简式权益转变报告书信息披露义务人名称:周口城投投资 有限公司 法定代表人:刘长岭签定日期:    年    月    日证券代码:600186        证券简称: 莲花健康          布告编号:2021—036 莲花健康 家当集团股份 有限公司 关于股东权益转变的提醒布告要紧内容提醒:● 本次权益转变中,周口城投投资 有限公司 因参加认购 莲花健康 家当集团股份 有限公司 2020年度非公然刊行 A股 股票 而增持公司 股票 ,枞阳县莲兴企业任事打点中心合资企业、深圳市润通贰号投资企业、项城市国有资产控股打点集团 有限公司 持有公司 股票 的比例因公司本次非公然刊行而被迫稀释高出1%。本次权益转变不触及要约收购,未导致本公司控股股东及实际掌握人发生变化。

● 本次权利变动未导致公司控股股东及实际把握人发生变化。

一、 本次权力变化基本情况经中国证券监督管理委员会「关于核准 莲花健康 财产集团股份 有限公司 非公开发行 股票 的批复」核准,公司以非公开发行 股票 的体式格局向特定投资者发行人民币普通股 股票 413,977,186股,本次发行的新股挂号完毕后,公司增补413,977,186股有限售前提流通股。

本次权力转变前,周口城投不持有公司 股票 ;枞阳莲兴持有公司 股票 125,122,472股,占本次非公开发行前公司总股本的9.07%;润通贰号持有公司 股票 110,393,917股,占本次非公开发行前公司总股本的8.00%;项城国控持有公司 股票 68,996,198股,占本次非公开发行前公司总股本的5.00%。

公司本次非竟然刊行向特定投资者合计刊行人民币普通股 股票 413,977,186股,其中周口城投认购166,666,666股,枞阳莲兴、润通贰号、项城国控未参与认购。

本次发行新增股份已于2021年8月9日在中原证券立案结算 有限公司 上海分公司办理杀青立案手续,并于2021年8月10日收到证券调换立案说明。具体内容详见公司于2021年8月11日披露的「 莲花健康 工业集团股份 有限公司 非竟然发行 股票 发行恶果暨股本变动通告」。

本次非竟然刊行后,公司新增413,977,186股有限售前提流通股,公司总股本由1,379,923,955股添补至1,793,901,141股;周口城投持股数目添补166,666,666股,持股比例由0%添补至9.29%;枞阳莲兴持股数目未发生变化,持股比例由9.07%被动稀释至6.97%;润通贰号持股数目未发生变化,持股比例由8.00%被动稀释至6.15%;项城国控持股数目未发生变化,持股比例由5.00%被动稀释至3.85%。

二、 所涉及后续事项本次职权变化系由公司非居然刊行 A股 股票 所致,未导致公司控股股东和实际控制人产生变化。周口城投因插手认购本次非居然刊行而导致持股比例高出5%,枞阳莲兴、润通贰号、项城国控因本次非居然刊行而导致持股比例被迫稀释高出1%,前述变化事宜未触及要约收购,对公司处理不会爆发本质劝化。遵从「上市公司收购管理主意」等关联规定,本次职权变化中周口城投的增持属于应该体例职权变化报告书的情景,具体内容详见公司同日披露的「 莲花健康 财富集团股份 有限公司 简式职权变化报告书」。

莲花健康 财产集团股份 有限公司 董事会2021年8月11日

文章关键词: 股票 认购赞同 股票 A股 光彩 莲花健康 收起

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